Küresel lojistik şirketi FedEx, piyasada işlem gören tahvillerini geri toplamak amacıyla başlattığı 4,15 milyar dolarlık nakit ihale sürecinde fiyatlandırma koşullarını netleştirdi. Şirket, Haziran ayının ilk gününde tamamlanan yük taşımacılığı iştirakinin bölünme sürecinden elde ettiği yaklaşık 4,1 milyar dolarlık nakit temettüyü, mevcut likidite rezervleriyle birleştirerek doğrudan bu borç azaltma programına aktardı.

Operasyon, 19 farklı tahvil serisini kapsıyor. Alım fiyatları, referans alınan devlet tahvilleri üzerindeki sabit getiri oranları baz alınarak belirlendi; belirlenen erken başvuru süresi içinde teklife katılan yatırımcılara anapara bedelinin yanı sıra önceden taahhüt edilen erken teslim primleri de ödenecek.

Yatırımcı talebinin 4,15 milyar dolarlık bütçe tavanını aşması üzerine şirket, önceden ilan edilen öncelik sıralamasını devreye soktu. Buna göre 2044-2065 yılları arasında vadesi dolacak uzun dönemli ve yüksek kuponlu tahvillere öncelik tanındı. Kritik eşikte yer alan 2044 vadeli tahvillerde yaklaşık yüzde 41,3 oranında kısmi alım gerçekleştirilirken, öncelik sıralamasının altında kalan serilerde alım tamamen durduruldu. Kabul edilen senetlerin takası ve birikmiş faiz ödemeleri önümüzdeki günlerde tamamlanacak; bütçe dışında kalan tahviller yatırımcılara iade edilecek. Bu adımın şirketin kredi notu görünümünü olumlu yönde desteklemesi bekleniyor.