Halk Bankası 1,8 milyar TL sermaye artırımı ve ikincil halka arz kararı aldı
Banka, çıkarılmış sermayesini yaklaşık 9 milyara yükseltiyor; yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara hisse satışı için küresel koordinatörler görevlendirildi.
Halk Bankası Yönetim Kurulu, çıkarılmış sermayesini 1 milyar 796 milyon TL artırarak 7 milyar 184 milyon TL'den yaklaşık 8 milyar 981 milyon TL'ye yükseltme ve bu artırım kapsamında ihraç edilecek payları ikincil halka arz (IPO sonrası borsada ek hisse satışı) yoluyla yatırımcılara sunma kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Artırım, 30 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı çerçevesinde mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle gerçekleştirilecek. Yurt içi işlemler için Halk Yatırım Menkul Değerler, kurumsal yabancı yatırımcılara yönelik satışlar için ise Citigroup Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities plc müşterek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görevlendirildi. Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut ortaklar, KAP açıklaması tarihindeki pay sahipliği esas alınarak ayrı bir yatırımcı grubu kabul edildi ve talep toplama sürecinde bu gruba sermaye artırım oranıyla orantılı tahsisat yapılması planlandı. İhraç edilecek paylar nama yazılı olacak ve itibari değerin üzerinde belirlenecek bir fiyat aralığında, sermaye piyasası mevzuatına uygun biçimde fiyatlanacak. Paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenecek ve borsada işlem görebilecek nitelikte olacak. Sürecin tüm aşamalarını yürütmek üzere bankanın Finansal Yönetim ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılıkları ayrı ayrı ya da birlikte yetkilendirildi.
Risk — Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kısıtlandığından, artırım sonrasında hisse başına ortaklık payı seyreltilecek; mevcut Halk Bankası hissesi bulunduranlar bu etkiyi fiyatlamaya başlamadan önce portföy pozisyonunu gözden geçirmeli. Fırsat — Yabancı kurumsal yatırımcıların da dahil olduğu bu arz, Halk Bankası hissesine uluslararası kurumsal talep çekebilir; talep toplama takvimi ve fiyat aralığı açıklandığında değerleme düzeyi yakından izlenmeli.
Kaynak: Ekonomim (Dünya Gazetesi) haberinden derlenmiştir. Orijinal haber ↗